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最新一期评级报告指出，日照银行前十大贷款客户集中度上升至50.14%，已超出50%的监管水平近日，日照银行股份有限公司（以下简称“日照银行”）在全国银行间市场成功发行2023年小型微型企业贷款专项金融债券（以下简称“23小微债”），债券发行规模为30亿元。企查查官网显示，截至目前，日照银行处于存续期的金融债券共5只，合计规模达105亿元。2022年末，日照银行以增资扩股的方式募集资金59.5亿元，已通过多渠道进行资本补充，而今年上半年，日照银行的资本充足指标均较上年末出现一定程度的下滑。今年上半年，日照银行的总资产为3126.77亿元，营业收入、归母净利润分别为33.13亿元、8.19亿元，分别同比增长4.2%、-1.07%。值得注意的是，截至今年3月末，日照银行前十大贷款客户集中度上升至50.14%，前五大行业贷款占比上升至85.1%，贷款客户及行业集中度较高或存信用风险。多渠道补充资本公开资料显示，日照银行的第一大股东为南京银行（601009.SH），持股比例为20%。日照市财政局及日照港集团等国有股东对日照银行的持股比例合计接近40%，南京银行为该行战略投资者。2022年11月，日照银行完成定向发行17亿股新股的增资扩股计划，每股新股价格为3.5元/股，实收资本增至56.35亿元，剩余募集资金计入资本公积。近日，国家金融监督管理总局山东监管局发布公告称，批准同意山东港口投资控股有限公司（以下简称“港口投资”）受让山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司分别持有日照银行的7.44亿、0.06亿股份。受让完成后，港口投资持有日照银行7.5亿股股份，持股比例为13.31%，成为日照银行第二大股东。除增资扩股外，日照银行还通过发行二级资本债券、无固定期限债券以及内源利润留存等方式补充各级资本。近日，日照银行在银行间市场成功发行2023小微债，本期债券发行规模为30亿元，期限为3年，票面利率为2.65%。企查查官网显示，截至目前，日照银行处于存续期的金融债券共5只，合计规模达105亿元。2022年，日照银行发行30亿元绿色金融债券，期限为3年，票面利率为3.15%；2020年，日照银行发行两期永续债，发行规模合计为30亿元，票面利率均为4.6%，募集资金专项用于补充其他一级资本。今年6月末，日照银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.77%、11.28%、12.37%，分别较上年末减少0.39、0.46、0.4个百分点。据监管数据显示，2022年末，我国商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率的平均水平分别为10.74%、12．3%、15.17%。日照银行同期资本充足水平亦低于行业平均水平。今年6月末，日照银行的总资产突破3000亿元，发放贷款和垫款1760.02亿元，较上年末增长10.28%；吸收存款2342.91亿元，较上年末增长9.1%。专精特新企业高质量发展促进工程副主任袁帅向《中国科技投资》记者表示，中小银行资本消耗较快的原因可能是由于业务扩张速度过快，导致资金需求增加。中小银行通常需要通过提供更多的贷款和吸引更多的存款来支持业务增长，这可能导致资本消耗加快。此外，中小银行面临的风险也可能导致资本消耗加快。例如，不良贷款的增加会导致损失的提升，从而对资本产生压力。“日照银行通过多渠道进行资本补充，但资本充足水平仍承压的原因可能是资本补充速度跟不上业务扩张的需要。中小银行虽可通过发行债券、增资扩股等方式补充资本，但这些渠道的资金到位的速度可能较慢，无法满足快速扩张的需求。中小银行进行资本补充的有效途径包括但不限于通过发行债券吸引更多的资金，增加资本储备；吸引更多的股东参与，增加股本规模；引入战略投资者可带来更多的资金和资源支持；与其他银行或金融机构进行合作或合并，共享资源和风险”，袁帅进一步补充分析道。贷款客户集中度超标资产质量方面，今年6月末，日照银行的不良贷款余额、不良贷款率、拨备覆盖率分别为31.05亿元、1.71%、181.17%。2022年，日照银行上述三项指标分别为27.78亿元、1.69%、189.65%。日照银行的资产质量仍面临一定的下行压力。东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）在对日照银行的信用评级报告中指出，日照银行的不良贷款主要分布在房地产业、服饰制造、塑料制品及钢材批发、港口贸易等行业。截至今年3月末，日照银行前十大不良贷款余额占比为49.99%，主要因房地产市场低迷或自身经营管理不善导致资金链断裂。近年来，日照银行不断加大不良贷款处置力度，2020-2022年，日照银行分别处置41.28亿元、31.73亿元、43.78亿元不良贷款。然而，日照银行大额贷款客户较多，部分客户盈利及现金流较弱，东方金诚预计该行存在一定的信用风险管理压力。贷款集中度方面，日照银行前五大行业贷款包括批发和零售业、租赁和商务服务业、制造业、建筑业、房地产业。2022年末及今年3月末，日照银行前五大行业贷款合计占比分别为63.03%、85.11%，行业集中度较高且呈上升趋势。《商业银行资产负债比例管理指标及有关规定》指出，商业银行对最大十家客户发放的贷款总额不得超过资本净额的50%。2022年末，日照银行前十大贷款客户集中度为48.7%，接近50%的监管水平。今年3月末，日照银行前十大贷款客户集中度上升至50.14%。2021年，该行前十大贷款客户集中度亦曾超过50%的监管水平。今年以来，日照银行因贷款违规收到多张罚单。日照银行青岛分行因个人经营性贷款资金被挪用进入限制性领域被罚款30万元，青岛胶州支行因流动资金贷款贷后管理不到位导致贷款资金被挪用被罚款35万元，相关责任人被予以警告处罚。2022年11月，日照银行因未制定基金产品准入的标准、部分未取得基金从业资格人员从事基金销售活动等违规行为被证监会山西监管局采取责令改正的监管措施。2021年4月，日照银行完成IPO保荐机构招标工作。公开信息显示，日照银行尚未在当地证监局完成上市辅导备案。从目前的经营情况来看，日照银行冲击IPO或仍面临不少挑战。针对日照银行资本充足以及资产质量等问题，记者致函日照银行，截至发稿，尚未获得回复。（中科财经）